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香港 (XFN-ASIA) - 高盛發(fā)表報告表示, 信義玻璃(868.HK)正運(yùn)用成本優(yōu)勢擴(kuò)展成全球大型
汽車玻璃制造商 , 決定上調(diào)其07-09年盈利預(yù)測17%、32%及28%, 并調(diào)高目標(biāo)價由4.4升至6.8港元。 該行表示, 預(yù)期信義玻璃同時打進(jìn)本地及全球的汽車玻璃原廠
設(shè)備制造(OEM)市場, 而信義玻璃亦向上游擴(kuò)展, 可減低生產(chǎn)成本及開拓新的收入來源。
高盛發(fā)表研究報告，將信義玻璃的目標(biāo)價大幅調(diào)升54.55%，由4.4元上調(diào)至6.8元，07-09年度利潤預(yù)期上調(diào)17-32%，以反映公司高端部
門需求優(yōu)于預(yù)期，而上調(diào)了銷售預(yù)期，以及上調(diào)了對汽車玻璃業(yè)務(wù)的利潤率預(yù)期。
此外，盡管信義玻璃股價在過去3個月上漲40%，但高盛仍維持“買入”評級，因公司正快速成為世界領(lǐng)先汽車玻璃供應(yīng)商之一，并充分利用成本優(yōu)勢，預(yù)計(jì)未來幾年公司將實(shí)現(xiàn)在國內(nèi)外汽車玻璃OEM市場的滲透。
信義<0868.HK>調(diào)整3天后急彈18%，股價再創(chuàng)上市新高
雖然內(nèi)地玻璃股今天榮辱互見，但信義玻璃<0868.HK>卻扭轉(zhuǎn)過去3天回吐之勢急升再創(chuàng)上市新高，最高見$6.3，收報$6.25，急升18%，惟成交未能配合升勢減至1122萬股。
信義去年純利升49%至3.88億元，末期股息增至7仙。大摩隨即將其今明2年盈利預(yù)測分別調(diào)高8%及13%。同時，將其目標(biāo)價上調(diào)至$6.06，重申「增持」評級，以反映其估值被市場低估。此外，摩通上周四則維持信義「增持」評級及目標(biāo)價$5.5，惟建議先行獲利，待股價回調(diào)時再吸納。 (sz)
證券報告 - 花旗看好內(nèi)地汽車零部件業(yè)
北京 (XFN-ASIA) - 花旗發(fā)表研究報告指, 內(nèi)地汽車零部件業(yè)前景正面, 并相信收購海外企業(yè)的活動將會增加, 認(rèn)為現(xiàn)乃適當(dāng)時機(jī)建立持倉。 花旗指出, 隨著原材料成本回穩(wěn), 汽車零部件業(yè)的邊際利率將較穩(wěn)定, 而資本開支及負(fù)債水平提高, 料股本回報率可復(fù)蘇。 該行表示, 美國供應(yīng)行業(yè)普遍低迷, 為內(nèi)地汽車零部件企業(yè)提供并購機(jī)會, 在近期私募基金及融資收購增多, 以及人民幣升值下, 相信收購將成為內(nèi)地汽車零部件生產(chǎn)商的新動力。 花旗維持生產(chǎn)汽車玻璃的信義玻璃(868.HK)「買入」評級, 認(rèn)為該股乃業(yè)內(nèi)首選, 給予目標(biāo)價8.0港元。同時, 該行首予敏實(shí)集團(tuán)(425.HK)「買入」評級, 目標(biāo)價11.75港元, 相信其可受惠于來自內(nèi)地及海外藍(lán)籌汽車生產(chǎn)商的訂單增加, 以及產(chǎn)品種類擴(kuò)大。 而花旗亦維持勤美達(dá)國際(319.HK)及興達(dá)國際(1899.HK)「買入」評級, 目標(biāo)價分別4.0及6.0港元。
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