6月25日，亞鋁重組計(jì)劃已于上午11點(diǎn)獲得了香港法院批準(zhǔn)。亞鋁管理層以1.1億美元現(xiàn)金和承接國內(nèi)外銀行、供應(yīng)商的債務(wù)的方式對亞鋁進(jìn)行重組，從而避免了亞鋁的清盤。
“我對香港法院的判決結(jié)果比較滿意，我是期望最后走到管理層收購、接管這一步，這對亞鋁未來的影響是正面的�！碑�(dāng)日下午，亞鋁董事局主席鄺匯珍在電話中對本報(bào)記者表示。
但是此前不同意回購的海外債權(quán)人對法院判決的結(jié)果并沒有發(fā)表看法，海外債權(quán)人指定的對外機(jī)構(gòu)僅對本報(bào)記者表示，目前不對這一結(jié)果進(jìn)行回應(yīng)，但是“對肇慶市外經(jīng)貿(mào)局和富理誠這么快回絕挪威海德魯公司(Norsk Hydro，下稱海德魯)的收購意向表示不理解�！�
“這次只花了1.1億美金的現(xiàn)金，比之前2月份提出的回購價(jià)格低了一倍還不止�！编梾R珍說。
此前，亞鋁面向海外發(fā)行了兩類合11.8億美元的債券，本金分別為4.5億美元和7.28億美元。今年2月13日，亞鋁提出回購要約，回購價(jià)分別為債券面值的27.5%與13.5%。對此，海外債權(quán)人拒絕接受，隨后，亞鋁申請臨時(shí)清盤。
如果按2月份的收購價(jià)格，亞鋁至少要付出2.2億美金以上的資金�！皬倪@次接盤的第三方來說，他們所出價(jià)格比原來的價(jià)格更低�！编梾R珍說。
比回購成本更低
臨時(shí)清盤機(jī)構(gòu)富理誠(Ferrier Hodgson)于25日在香港約定了一場法庭審理，以求獲得批準(zhǔn)，以約5億美元(包括債務(wù)在內(nèi))的價(jià)格，將亞洲鋁業(yè)的三家關(guān)鍵企業(yè)出售給管理層支持的財(cái)團(tuán)Golden Concord Pacific。
據(jù)了解，Golden Concord Pacific正是亞鋁管理層在海外成立的公司�！皝嗕X的管理層名單包括了40多人�！眮嗕X副總裁鐘冬平對本報(bào)記者透露，他本人也是收購人之一。
“這次的重組方案與美國通用重組方案有些類似，是采用國際通用的模式進(jìn)行的�！辩姸秸f。
法庭對交易批準(zhǔn)后，將啟動(dòng)為期30天的公司資產(chǎn)交接過程。
在此次管理層收購之前，還有一個(gè)小插曲——海外債權(quán)人也曾進(jìn)行過積極的努力，他們一度引入海德魯介入收購。
根據(jù)公開資料，海德魯是一家擁有100年歷史的財(cái)富全球500強(qiáng)企業(yè)，總部位于挪威。目前公司價(jià)值約70億美元，鋁制品和能源是公司的主要業(yè)務(wù)。海德魯還是全球第三大鋁制品供應(yīng)商。海德魯鋁業(yè)(蘇州)有限公司成立于2003年12月18日,是海德魯在蘇州工業(yè)園區(qū)的全資子公司。
據(jù)悉，包括幾家對沖基金在內(nèi)的海外債權(quán)人聘請了畢馬威會(huì)計(jì)事務(wù)所作為顧問機(jī)構(gòu)，在6月初要求暫停亞鋁清盤程序未果的情況下，找到海德魯公司，支持其開出高于亞鋁管理層的價(jià)格，收購亞鋁。此舉的目的，是希望能多追回一些債券投資的本金。
根據(jù)記者獲得的材料，海德魯于6月18日向廣東肇慶市外經(jīng)貿(mào)局、亞鋁的臨時(shí)清算人富理誠和亞鋁發(fā)出了一封要約信，其中提到海德魯早就開始對重組亞鋁有興趣，但是鑒于富理誠5月初的報(bào)告一度失去了參與的信心，不過在和亞鋁境外公司股份接管人6月初的討論之后，公司認(rèn)為有“充分和有力的理由”重組亞鋁，并帶來和海德魯全球其他業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。
在這個(gè)要約發(fā)出后的24小時(shí)之內(nèi)，即6月19日，海德魯和支持這個(gè)方案的亞鋁債券持有人就收到了來自肇慶市外經(jīng)貿(mào)局和富理誠的拒絕，理由是公司和臨時(shí)清算人富理誠只支持先前提出的管理層收購方案。
鄺匯珍的態(tài)度是，“外資收購，想都不要想。亞鋁是民族企業(yè)，除了原管理層外，亞鋁不會(huì)賣給別人；就算賣，也絕對不賣給外國人�！�
但是本報(bào)記者從鐘冬平處了解到，就在6月24日，法院判決的前一天，海德魯正式宣布放棄了重組亞鋁的要約。
一位不愿透露姓名的亞鋁債券持有人告訴記者：“由于種種阻力和不合作，我們只有不到15天的時(shí)間去消化和尋找潛在的投資人，克服了很多困難，海德魯顯示了強(qiáng)烈的意愿希望能夠做盡職調(diào)查。”
未來命運(yùn)
“這次管理層獲得了海外三家企業(yè)的100%的股權(quán)�！编梾R珍告訴本報(bào)記者，這三家企業(yè)分別是一家板帶廠、一家擠壓廠和一家管理公司。
實(shí)際上，這個(gè)結(jié)局也是肇慶當(dāng)?shù)卣敢饪吹降摹?月19日，肇慶市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局給海外債權(quán)人致信，勸說他們不要阻撓亞鋁的重組進(jìn)程，表示希望6月30日前，亞鋁管理層能順利買回亞鋁，早日恢復(fù)運(yùn)營。
據(jù)悉，亞鋁在肇慶的工人多達(dá)10000人，并是肇慶當(dāng)?shù)卦S多供應(yīng)商的大客戶，關(guān)系著肇慶經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的穩(wěn)定。如果重組久拖不決，政府將可能凍結(jié)亞鋁資產(chǎn)，以幫助償還工人工資、供貨款、銀行貸款等。
最終清盤方選擇了亞鋁管理層。
“衡量的標(biāo)準(zhǔn)，除出價(jià)高低外，還有是否裁員，以及重組后的運(yùn)營計(jì)劃等，這些清盤方都得考慮�！币晃恢槿耸勘硎尽�
“實(shí)際上，管理層收購的重組方案，在香港法院判決之前就已獲得了90%的債權(quán)人的同意�！编梾R珍對本報(bào)透露說，現(xiàn)在法院判決下來了，最終的結(jié)果以法院判決為準(zhǔn)。
至于管理層收購的資金從何而來，以及收購后股權(quán)還會(huì)不會(huì)繼續(xù)轉(zhuǎn)讓？鐘冬平則表示，“這筆資金是有財(cái)團(tuán)提供的，至于股權(quán)會(huì)不會(huì)繼續(xù)轉(zhuǎn)讓，這個(gè)目前還是未知數(shù)，也不是我說了算�！�
在管理層收購后，鄺匯珍表示已不再持有公司的股權(quán)了，至于下一步，他沒有透露更多，表示“這個(gè)還要再看�！�
但有分析人士猜測，管理層的收購可能也只是一個(gè)過渡，不排除背后與原股東之間還有私下協(xié)議。
“我對香港法院的判決結(jié)果比較滿意，我是期望最后走到管理層收購、接管這一步，這對亞鋁未來的影響是正面的�！碑�(dāng)日下午，亞鋁董事局主席鄺匯珍在電話中對本報(bào)記者表示。
但是此前不同意回購的海外債權(quán)人對法院判決的結(jié)果并沒有發(fā)表看法，海外債權(quán)人指定的對外機(jī)構(gòu)僅對本報(bào)記者表示，目前不對這一結(jié)果進(jìn)行回應(yīng)，但是“對肇慶市外經(jīng)貿(mào)局和富理誠這么快回絕挪威海德魯公司(Norsk Hydro，下稱海德魯)的收購意向表示不理解�！�
“這次只花了1.1億美金的現(xiàn)金，比之前2月份提出的回購價(jià)格低了一倍還不止�！编梾R珍說。
此前，亞鋁面向海外發(fā)行了兩類合11.8億美元的債券，本金分別為4.5億美元和7.28億美元。今年2月13日，亞鋁提出回購要約，回購價(jià)分別為債券面值的27.5%與13.5%。對此，海外債權(quán)人拒絕接受，隨后，亞鋁申請臨時(shí)清盤。
如果按2月份的收購價(jià)格，亞鋁至少要付出2.2億美金以上的資金�！皬倪@次接盤的第三方來說，他們所出價(jià)格比原來的價(jià)格更低�！编梾R珍說。
比回購成本更低
臨時(shí)清盤機(jī)構(gòu)富理誠(Ferrier Hodgson)于25日在香港約定了一場法庭審理，以求獲得批準(zhǔn)，以約5億美元(包括債務(wù)在內(nèi))的價(jià)格，將亞洲鋁業(yè)的三家關(guān)鍵企業(yè)出售給管理層支持的財(cái)團(tuán)Golden Concord Pacific。
據(jù)了解，Golden Concord Pacific正是亞鋁管理層在海外成立的公司�！皝嗕X的管理層名單包括了40多人�！眮嗕X副總裁鐘冬平對本報(bào)記者透露，他本人也是收購人之一。
“這次的重組方案與美國通用重組方案有些類似，是采用國際通用的模式進(jìn)行的�！辩姸秸f。
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在此次管理層收購之前，還有一個(gè)小插曲——海外債權(quán)人也曾進(jìn)行過積極的努力，他們一度引入海德魯介入收購。
根據(jù)公開資料，海德魯是一家擁有100年歷史的財(cái)富全球500強(qiáng)企業(yè)，總部位于挪威。目前公司價(jià)值約70億美元，鋁制品和能源是公司的主要業(yè)務(wù)。海德魯還是全球第三大鋁制品供應(yīng)商。海德魯鋁業(yè)(蘇州)有限公司成立于2003年12月18日,是海德魯在蘇州工業(yè)園區(qū)的全資子公司。
據(jù)悉，包括幾家對沖基金在內(nèi)的海外債權(quán)人聘請了畢馬威會(huì)計(jì)事務(wù)所作為顧問機(jī)構(gòu)，在6月初要求暫停亞鋁清盤程序未果的情況下，找到海德魯公司，支持其開出高于亞鋁管理層的價(jià)格，收購亞鋁。此舉的目的，是希望能多追回一些債券投資的本金。
根據(jù)記者獲得的材料，海德魯于6月18日向廣東肇慶市外經(jīng)貿(mào)局、亞鋁的臨時(shí)清算人富理誠和亞鋁發(fā)出了一封要約信，其中提到海德魯早就開始對重組亞鋁有興趣，但是鑒于富理誠5月初的報(bào)告一度失去了參與的信心，不過在和亞鋁境外公司股份接管人6月初的討論之后，公司認(rèn)為有“充分和有力的理由”重組亞鋁，并帶來和海德魯全球其他業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。
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鄺匯珍的態(tài)度是，“外資收購，想都不要想。亞鋁是民族企業(yè)，除了原管理層外，亞鋁不會(huì)賣給別人；就算賣，也絕對不賣給外國人�！�
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“這次管理層獲得了海外三家企業(yè)的100%的股權(quán)�！编梾R珍告訴本報(bào)記者，這三家企業(yè)分別是一家板帶廠、一家擠壓廠和一家管理公司。
實(shí)際上，這個(gè)結(jié)局也是肇慶當(dāng)?shù)卣敢饪吹降摹?月19日，肇慶市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局給海外債權(quán)人致信，勸說他們不要阻撓亞鋁的重組進(jìn)程，表示希望6月30日前，亞鋁管理層能順利買回亞鋁，早日恢復(fù)運(yùn)營。
據(jù)悉，亞鋁在肇慶的工人多達(dá)10000人，并是肇慶當(dāng)?shù)卦S多供應(yīng)商的大客戶，關(guān)系著肇慶經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的穩(wěn)定。如果重組久拖不決，政府將可能凍結(jié)亞鋁資產(chǎn)，以幫助償還工人工資、供貨款、銀行貸款等。
最終清盤方選擇了亞鋁管理層。
“衡量的標(biāo)準(zhǔn)，除出價(jià)高低外，還有是否裁員，以及重組后的運(yùn)營計(jì)劃等，這些清盤方都得考慮�！币晃恢槿耸勘硎尽�
“實(shí)際上，管理層收購的重組方案，在香港法院判決之前就已獲得了90%的債權(quán)人的同意�！编梾R珍對本報(bào)透露說，現(xiàn)在法院判決下來了，最終的結(jié)果以法院判決為準(zhǔn)。
至于管理層收購的資金從何而來，以及收購后股權(quán)還會(huì)不會(huì)繼續(xù)轉(zhuǎn)讓？鐘冬平則表示，“這筆資金是有財(cái)團(tuán)提供的，至于股權(quán)會(huì)不會(huì)繼續(xù)轉(zhuǎn)讓，這個(gè)目前還是未知數(shù)，也不是我說了算�！�
在管理層收購后，鄺匯珍表示已不再持有公司的股權(quán)了，至于下一步，他沒有透露更多，表示“這個(gè)還要再看�！�
但有分析人士猜測，管理層的收購可能也只是一個(gè)過渡，不排除背后與原股東之間還有私下協(xié)議。
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