一、2012年全國(guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
1、2012年全國(guó)建筑裝飾行業(yè)總規(guī)模
2012年，全國(guó)建筑裝飾行業(yè)完成工程總產(chǎn)值2.63萬(wàn)億元，比2011年增加了2800億元，增長(zhǎng)幅度為11.2%，比宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度高出約3.4個(gè)百分點(diǎn)，體現(xiàn)了行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的基礎(chǔ)性和超前性。其中公共建筑裝飾裝修市場(chǎng)受國(guó)家投資規(guī)模增長(zhǎng)35%，各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)全面發(fā)展的拉動(dòng)，全年完成工程總產(chǎn)值1.41萬(wàn)億元，比2011年增加了1600億元，增長(zhǎng)幅度為13%;住宅裝飾裝修市場(chǎng)受房地產(chǎn)投資增幅減緩26%，國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控常態(tài)化等因素的影響，全年完成工程總產(chǎn)值1.22萬(wàn)億元，比2011年增加了1200億元，增長(zhǎng)幅度為10.8%。
在公共建筑裝飾裝修中，受高層、超高層建設(shè)項(xiàng)目快速增加，建筑幕墻全年完成工程總產(chǎn)值2200億元，比2011年增加了400億元，增長(zhǎng)幅度為22%;成品房精裝修受國(guó)家產(chǎn)業(yè)化政策引導(dǎo)和市場(chǎng)認(rèn)知程度提高等因素的影響，全年完成工程產(chǎn)值4500億元，比2011年增加500億元，增長(zhǎng)幅度為12.5%;受國(guó)際金融危機(jī)和政治局勢(shì)的影響，境外工程產(chǎn)值約為250億元人民幣，與2011年基本持平，其中中東等傳統(tǒng)市場(chǎng)下降幅度為20%左右，東亞、美洲及俄羅斯等新興市場(chǎng)有較快增長(zhǎng)。境外工程產(chǎn)值主要由建筑幕墻企業(yè)實(shí)現(xiàn)，建筑幕墻工程產(chǎn)值約占境外工程產(chǎn)值的85%左右。
2012年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)增加值在1.44萬(wàn)億元左右，比2011年增加了2100億元，增長(zhǎng)幅度為17.4%，其中上繳稅收約為2460億元，比2011年增長(zhǎng)了15%左右;勞動(dòng)者收入7500億元，比2011年增加了1500億元，增長(zhǎng)幅度為25%左右;行業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約為750億元，比2011年增加30億元，增長(zhǎng)幅度約為4%左右;全行業(yè)平均利潤(rùn)率在2.9%左右，比2011年下降了0.3個(gè)百分點(diǎn)。設(shè)計(jì)取費(fèi)全年實(shí)現(xiàn)780億元左右，比2011年增加80億元，增長(zhǎng)幅度在11.5%左右。
2、2012年行業(yè)內(nèi)企業(yè)狀況
2012年，行業(yè)內(nèi)企業(yè)總數(shù)在14.2萬(wàn)家左右，比2011年減少了0.3萬(wàn)家，下降幅度為2.3%。退出市場(chǎng)的企業(yè)，主要是承接散戶裝修、沒(méi)有資質(zhì)的小型企業(yè)。2012年，行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的并購(gòu)、重組力度加大，特別是上市公司對(duì)企業(yè)的并購(gòu)數(shù)量與規(guī)模都超過(guò)2011年。但企業(yè)的并購(gòu)、重組都是以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式進(jìn)行的，原企業(yè)的法人地位沒(méi)有改變，因此，并購(gòu)、重組并未引發(fā)企業(yè)數(shù)量的變化。
2012年，企業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，企業(yè)平均產(chǎn)值約為1850萬(wàn)元，比2011年增長(zhǎng)約為12%，其中公共建筑裝飾領(lǐng)域最大企業(yè)完成工程產(chǎn)值170億以上，增長(zhǎng)近70%;建筑幕墻領(lǐng)域最大企業(yè)完成工程產(chǎn)值340億以上，增長(zhǎng)近20%。裝飾裝修行業(yè)年工程產(chǎn)值超過(guò)50億元的企業(yè)增加到6家，比2011年增加了1家。公共建筑裝飾裝修百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均年產(chǎn)值14.13億元，比2011年增加了1.42億元，增長(zhǎng)幅度為16%;建筑幕墻50強(qiáng)企業(yè)平均年產(chǎn)值19.3億元，比2011年增加了3.44億元，增長(zhǎng)幅度為23%，都高于全行業(yè)年平均增長(zhǎng)水平。
2012年，新增主業(yè)為建筑裝飾裝修施工一級(jí)資質(zhì)企業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)為136家;新增建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)施工一體化一級(jí)資質(zhì)企業(yè)105家;新增建筑裝飾裝修工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)139家。新增主業(yè)為建筑幕墻施工一級(jí)資質(zhì)企業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)為62家;新增建筑幕墻工程設(shè)計(jì)施工一體化一級(jí)資質(zhì)企業(yè)63家;新增建筑幕墻工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)75家。新增主業(yè)為建筑裝飾裝修施工二級(jí)資質(zhì)企業(yè)約為350家;新增建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)一體化二級(jí)資質(zhì)企業(yè)約為520家;新增建筑裝飾裝修工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)企業(yè)約為210家。新增主業(yè)為建筑幕墻施工二級(jí)資質(zhì)企業(yè)約為260家;新增建筑幕墻工程設(shè)計(jì)施工一體化二級(jí)資質(zhì)企業(yè)約為370家;新增建筑幕墻工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)企業(yè)約為210家。新增建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)施工一體化三級(jí)資質(zhì)企業(yè)約為850家;新增建筑幕墻施工三級(jí)資質(zhì)企業(yè)約為110家。
2012年5月9日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，建筑裝飾行業(yè)新增北京東易日盛1家裝飾公司上市公司。截止到2012年底，全國(guó)共有建筑裝飾行業(yè)上市公司12家，其中建筑裝飾裝修類企業(yè)6家，建筑幕墻類企業(yè)6家。另有2家裝飾公司在股權(quán)交易所成功掛牌交易，2011年12月26日，重慶廣建裝飾股份有限公司在“重慶股份轉(zhuǎn)讓中心”掛牌;2012年3月30日，蘇州建筑裝飾股份有限公司在“天津股權(quán)交易所”掛牌，實(shí)現(xiàn)了登陸資本市場(chǎng)。
3、2012年行業(yè)從業(yè)者隊(duì)伍狀況
2012年全行業(yè)從業(yè)者隊(duì)伍約為1550萬(wàn)人，比2011年增加了50萬(wàn)人，增長(zhǎng)幅度為3.3%。全年接受大專院校畢業(yè)生約20萬(wàn)人，行業(yè)內(nèi)受過(guò)高等系統(tǒng)教育的人數(shù)達(dá)到210萬(wàn)人，比2011年提高了11%，受過(guò)高等教育人數(shù)占從業(yè)者總數(shù)的14%左右，比2011年提高了1個(gè)百分點(diǎn)。2012年新增裝飾工程設(shè)計(jì)人員約10萬(wàn)人，增長(zhǎng)幅度約為9.8%，全行業(yè)設(shè)計(jì)人員總數(shù)約為120萬(wàn)，占從業(yè)者總數(shù)的8%左右。
受長(zhǎng)期計(jì)劃生育政策影響，新生勞動(dòng)力不足，以及農(nóng)村政策調(diào)整、新生勞動(dòng)力職業(yè)觀念影響等因素，建筑裝飾工程施工一線勞動(dòng)力募集日益困難，勞動(dòng)力成本上漲速度持續(xù)加快。目前，建筑裝飾行業(yè)已經(jīng)成為農(nóng)民工工資增長(zhǎng)最快、最高的行業(yè)，行業(yè)一線施工人員平均工資為220元/日，增長(zhǎng)幅度為13%左右;技術(shù)工人平均工資為320元/日，增長(zhǎng)幅度為20%左右;其中水、電、鑲貼工平均工資為400元/日，增長(zhǎng)幅度為30%左右。
行業(yè)從業(yè)者隊(duì)伍的年齡構(gòu)成中，20～35歲的從業(yè)者主要集中在工程設(shè)計(jì)、施工管理、工廠加工領(lǐng)域，女性比例在70～80%;而施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員主要由35歲以上的中老年人構(gòu)成，男性比例在90%左右。由于年青技術(shù)工人補(bǔ)充嚴(yán)重不足，施工現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)力老化現(xiàn)象日益突出，從業(yè)者隊(duì)伍的年齡、性別結(jié)構(gòu)越來(lái)越不合理。行業(yè)已經(jīng)到了改變施工作業(yè)方式的臨界點(diǎn)，必須通過(guò)技術(shù)升級(jí)才能解決，是轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式的重要推動(dòng)因素。
二、2012年中國(guó)建筑裝飾行業(yè)的特點(diǎn)
1、國(guó)家宏觀政策影響大
建筑裝飾行業(yè)做為建筑業(yè)的重要組成部分，在國(guó)計(jì)民生中占有極為重要的地位，在全面建成小康社會(huì)中發(fā)揮著無(wú)可替代的作用，是社會(huì)、政府高度關(guān)注的行業(yè)。國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整，對(duì)建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展，具有強(qiáng)烈的影響力。
(1)保障性住房建設(shè)的影響大
保障性住房建設(shè)自2009年開(kāi)始啟動(dòng)，2011年達(dá)到高峰，全年建設(shè)1千萬(wàn)套，到2012年進(jìn)入室內(nèi)裝飾的高峰期。保障性住房裝飾裝修，原設(shè)想會(huì)由結(jié)構(gòu)施工企業(yè)完成，但由于政府對(duì)此項(xiàng)惠民生工程高度重視，現(xiàn)主要是由專業(yè)建筑裝飾工程企業(yè)獨(dú)立分包完成，對(duì)建筑裝飾行業(yè)，特別是住宅裝飾裝修市場(chǎng)影響極大。
第一是對(duì)促進(jìn)住宅裝飾裝修的產(chǎn)業(yè)化具有強(qiáng)大的推動(dòng)作用。保障性住房建設(shè)是為解決城市低收入家庭的住房問(wèn)題，全部是精裝修的成品房，不需要也不允許二次裝修，而且住宅基本功能配置要求十分齊全。保障性住宅裝飾裝修不僅解決了城市弱勢(shì)群體參與享受發(fā)展成果問(wèn)題，對(duì)開(kāi)發(fā)商有很強(qiáng)的指導(dǎo)與引領(lǐng)作用，對(duì)建筑裝飾工程企業(yè)形成新的專業(yè)市場(chǎng)也具有很強(qiáng)的推動(dòng)作用。保障房裝修提升了企業(yè)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)、資源整合與分戶施工管理能力，為適應(yīng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商成品房裝修積累了經(jīng)驗(yàn)。
第二是對(duì)住宅裝飾裝修價(jià)格體系的完善發(fā)揮了重要作用。保障性住房全部是精裝修后的成品房，裝修造價(jià)一般控制在350～400元/㎡,還要保證質(zhì)量和環(huán)保。在政府采購(gòu)平臺(tái)以大規(guī)模集團(tuán)采購(gòu)價(jià)格優(yōu)勢(shì)的支持下，專業(yè)裝飾裝修企業(yè)很好的完成工程并有微利。這一價(jià)格水平為住宅裝飾裝修價(jià)格體系的豐富和完善起到了重要作用，對(duì)商品房精裝修造價(jià)起到了一定的指導(dǎo)作用。
(2)既有建筑物節(jié)能改造影響大
國(guó)家既有建筑物節(jié)能改造的政策的實(shí)施，要通過(guò)建筑裝修改造完成。對(duì)既有建筑物進(jìn)行節(jié)能改造，是建設(shè)資源節(jié)約、環(huán)境友好型社會(huì)的重要內(nèi)容，也是建筑裝飾行業(yè)未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重要方向。2012年，國(guó)家對(duì)既有建筑物節(jié)能改造的力度加大，大城市中老的居民區(qū)樓房的樓頂改造、外墻外保溫、金屬門窗等改造大面積展開(kāi)，形成了一個(gè)巨大的細(xì)分專業(yè)市場(chǎng)，為建筑裝飾行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了新的市場(chǎng)資源。建筑裝飾工程企業(yè)應(yīng)該高度重視這一細(xì)分市場(chǎng)，積極做好技術(shù)、施工管理等方面的儲(chǔ)備，形成新的比較優(yōu)勢(shì)，在既有建筑物節(jié)能改造中發(fā)展好企業(yè)。
(3)國(guó)家稅制改革影響大
營(yíng)業(yè)稅改增值稅是為了減輕企業(yè)的稅負(fù)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力，為此國(guó)家在2012年進(jìn)行了整個(gè)建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅改增值稅的試點(diǎn)工作。根據(jù)試點(diǎn)地區(qū)的實(shí)際情況分析，建筑裝飾工程企業(yè)，特別是從事建筑室內(nèi)裝飾裝修工程設(shè)計(jì)、施工的企業(yè)，由于施工工地分布地域廣、涉及材料品種繁多、合作的廠商涉及的經(jīng)濟(jì)門類多、甲方供應(yīng)的材料量大且范圍廣、絕大多數(shù)供應(yīng)商為小型企業(yè)、勞動(dòng)定額價(jià)格與市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格差異巨大、工程付款方式復(fù)雜、工程款長(zhǎng)期拖欠等諸多因素的影響，稅制改革后，企業(yè)的稅負(fù)不但沒(méi)有減輕，反而大幅度增加，嚴(yán)重惡化了裝飾企業(yè)的生存狀況，已經(jīng)引起各級(jí)政府相關(guān)部門的高度重視。
(4)國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控影響大
政府對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的常態(tài)化，也對(duì)建筑裝飾行業(yè)，特別是住宅裝飾裝修市場(chǎng)的影響極大。本輪國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控，是以抑制不合理需求為重點(diǎn)，采取限制購(gòu)房、提高購(gòu)房貸款首付比例和利率等手段，把投機(jī)性、投資性需求擠出市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)2012年政府、房地產(chǎn)商、購(gòu)房者等各方的博弈，剛性需求得到了恢復(fù)，購(gòu)房者是以改善性、剛性自住需求為主體，購(gòu)房后就裝修的比重大幅度提高。政府對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控，對(duì)提升住宅裝飾裝修市場(chǎng)容量，縮小房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與住宅裝飾裝修增長(zhǎng)之間的巨大差距發(fā)揮了重要作用。
(5)國(guó)家農(nóng)民工政策影響大
農(nóng)民工是構(gòu)成建筑裝飾行業(yè)從業(yè)者的重要組成部分，當(dāng)前國(guó)家對(duì)農(nóng)民工的政策，造成建筑裝飾企業(yè)成本高、風(fēng)險(xiǎn)大、責(zé)任超重。國(guó)家勞動(dòng)價(jià)格定額一般五年才做調(diào)整，調(diào)整的幅度遠(yuǎn)低于勞動(dòng)力市場(chǎng)的實(shí)際價(jià)格，目前差距是3～5倍。同時(shí)，國(guó)家對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)價(jià)格形成沒(méi)有任何約束機(jī)制，但在工程造價(jià)中卻嚴(yán)格控制勞動(dòng)力價(jià)格，造成大量勞動(dòng)力成本無(wú)法消化。由于國(guó)家政策傾斜于保護(hù)農(nóng)民工，造成對(duì)農(nóng)民工的管理風(fēng)險(xiǎn)加大，目前已出現(xiàn)不論工作效率、質(zhì)量，干一天就要結(jié)一天工資的現(xiàn)象，不僅造成工程運(yùn)作的困難，也造成嚴(yán)重的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和隱患。拖欠農(nóng)民工工資的主要原因是建設(shè)單位拖欠應(yīng)支付的工程款，其中以政府在籌備大型活動(dòng)、標(biāo)志性建筑、面子工程等建設(shè)中尤為突出，而法律責(zé)任卻要由施工企業(yè)承擔(dān)，嚴(yán)重影響企業(yè)生存和行業(yè)發(fā)展。
2、房地產(chǎn)行業(yè)變化對(duì)行業(yè)發(fā)展影響大
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