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中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)能、產(chǎn)量
2008年至2012年是我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高峰期，也是單體產(chǎn)能迅速擴(kuò)張的階段：2008年國(guó)內(nèi)單體產(chǎn)能僅81萬噸，而短短的5年時(shí)間，至2012年國(guó)內(nèi)單體產(chǎn)能就達(dá)到了214萬噸，累計(jì)增加了133萬噸，年均增幅保持在25.7%，這個(gè)數(shù)據(jù)是恐怖的，供應(yīng)面的增大并沒有帶動(dòng)下游需求的跟進(jìn)，單體產(chǎn)能過剩的局面開始出現(xiàn)，因此近兩年產(chǎn)能增速明顯放緩。
尤其是在2013年，就單體產(chǎn)能來說，國(guó)內(nèi)新增單體產(chǎn)能僅1.5萬噸，年增幅大幅降至0.7%，單體企業(yè)以及整個(gè)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)開始意識(shí)到產(chǎn)能結(jié)果性過剩等問題，有意進(jìn)入者在經(jīng)過考察之后，投資意向逐漸消散。
然而在2015年，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體產(chǎn)能又開始了緩慢的增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)新增單體產(chǎn)能共計(jì)25萬噸。2016年我國(guó)單體總產(chǎn)能在279.5萬噸，較去年下滑0.5萬噸。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)化工新材料行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，全國(guó)有機(jī)硅單體企業(yè)共計(jì)15家(包含張家港道康寧)，單體總產(chǎn)能279.5萬噸，同比減少0.5萬噸，其中有效產(chǎn)能約230萬噸;2016年有機(jī)硅實(shí)際產(chǎn)量為170萬噸，同比增加5萬噸，產(chǎn)量年增幅3%。
圖表1：2008-2016年中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能產(chǎn)量增長(zhǎng)情況(單位：萬噸，%)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
中國(guó)有機(jī)硅分布情況
從下游產(chǎn)品深加工來看，目前中國(guó)有機(jī)硅企業(yè)基本能夠滿足終端行業(yè)需求，但是在高端、精細(xì)的制造業(yè)領(lǐng)域，例如航天航空、軍事裝備等，國(guó)內(nèi)技術(shù)則顯得乏力。下游低端產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，附加值低，毛利率也相對(duì)較低，中端產(chǎn)品居中，高端產(chǎn)品工藝最復(fù)雜，附加值最高，毛利率最高。而國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)主要集中在中低端產(chǎn)品的生產(chǎn)上，中端產(chǎn)品主要是藍(lán)星-羅地亞和宏達(dá)新材集中生產(chǎn)，低端產(chǎn)品則由國(guó)內(nèi)100多家企業(yè)生產(chǎn)。高檔產(chǎn)品則主要依賴于向國(guó)外道康寧、瓦克等公司的進(jìn)口。
圖表2：國(guó)內(nèi)有機(jī)硅競(jìng)爭(zhēng)格局
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
目前國(guó)內(nèi)主要十五家有機(jī)硅單體企業(yè)年產(chǎn)能總計(jì)為279.5萬噸，整體集中度較高，前五家企業(yè)產(chǎn)能占比在60%左右。
具體來看，江浙地區(qū)產(chǎn)能較為集中，且已形成一定規(guī)模化生產(chǎn)，該地區(qū)6家有機(jī)硅單體企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到148.1萬噸，占國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體總產(chǎn)能的53%左右，占據(jù)國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體行業(yè)的半壁江山。
其余9家單體企業(yè)產(chǎn)能稍小且分布較散，主要在內(nèi)蒙、山西、山東、湖北、四川等省，產(chǎn)能總計(jì)為131萬噸，占國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體總產(chǎn)能的47%左右。
圖表3：我國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能TOP10企業(yè)匯總(單位：萬噸)
