第二部分 調(diào)查分析
一、行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)情況分析
委員會(huì)自2005年開始，對(duì)全國(guó)的鋁門窗、建筑幕墻企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，以幫助會(huì)員單位縱覽上、下游經(jīng)營(yíng)狀況，了解行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，是一件具有深遠(yuǎn)意義的事情。
2017年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，為我們分析行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)情況帶來(lái)的清晰的結(jié)果。
圖1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作數(shù)據(jù)來(lái)源
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的數(shù)據(jù)模型基礎(chǔ)，來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、各行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的規(guī)�；髽I(yè)數(shù)量，其中包括8000家左右的鋁門窗企業(yè)，1500家左右的建筑幕墻企業(yè)，900家左右的鋁型材企業(yè)，1800家左右的建筑玻璃企業(yè)，4000家左右的建筑五金企業(yè)，300家左右的建筑密封膠企業(yè)，280家左右的隔熱(密封)材料企業(yè)，250家左右的門窗幕墻加工設(shè)備企業(yè)。通過(guò)發(fā)放統(tǒng)計(jì)表的形式，采集相關(guān)的企業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，采樣率占總數(shù)據(jù)模型的5%。
圖2 2015、2016和2017連續(xù)三年行業(yè)總產(chǎn)值表
伴隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)的步伐，我國(guó)鋁門窗、建筑幕墻行業(yè)的總體發(fā)展曲線，依舊處于較高的發(fā)展水平，從最初的幾百億發(fā)展到如今接近6000億的體量，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)了15%，超過(guò)了國(guó)內(nèi)諸多傳統(tǒng)工業(yè)及制造業(yè)的發(fā)展速度。2017年，全球竣工的200米上的超高層幕墻建筑共有144座，總量再創(chuàng)新高!而中國(guó)占據(jù)了53%，超過(guò)一半，僅深圳一個(gè)城市就有12座超高層完工，這個(gè)量已經(jīng)超過(guò)整個(gè)美國(guó)超高層幕墻建筑的竣工量!所以說(shuō)中國(guó)是全球幕墻絕對(duì)的第一大國(guó)。同時(shí)，據(jù)可靠數(shù)據(jù)推論，明年2018年全球的超高層幕墻建筑竣工量還會(huì)大幅提升，而這當(dāng)中仍然是中國(guó)占比最多。
圖3 2015年、2016年鋁門窗、幕墻占比
圖4 2017年鋁門窗、幕墻占比
2017年鋁門窗幕墻行業(yè)總體產(chǎn)值較2016年穩(wěn)中略有波動(dòng)，僅有小幅下降，鋁門窗幕墻的總產(chǎn)值依然保持在6千億左右。幕墻板（詞條“墻板”由行業(yè)大百科提供）塊相比2016年，整體工程產(chǎn)值呈現(xiàn)一個(gè)小幅下降的態(tài)勢(shì)，下降幅度與上年同期相比，幅度有所放緩，基本保持在2015年的水平上下。而鋁門窗產(chǎn)值再次上升，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)內(nèi)的變化情況，主要是有兩方面：一是房地產(chǎn)市場(chǎng)的體量下降明顯，從前幾年的急速上升，到近期各種限購(gòu)政策;二是部分地區(qū)對(duì)公用建筑限制玻璃幕墻應(yīng)用的誤解。多地發(fā)布新規(guī)：建筑工程不得隨意采用大面積玻璃幕墻。雖然很多地方政策都并未明確 “大面積”有多大，但這些導(dǎo)向性的信息發(fā)布，必然增加設(shè)計(jì)院和甲方業(yè)主的顧慮。以上種種政策導(dǎo)向，導(dǎo)致幕墻應(yīng)用，尤其是玻璃幕墻的應(yīng)用受到了一定量的限制，明顯減少了幕墻的市場(chǎng)體量。但在建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)體系中，基于對(duì)采光和通風(fēng)的功能訴求，幕墻的減少，相應(yīng)的會(huì)在建筑立面（詞條“建筑立面”由行業(yè)大百科提供）適當(dāng)增加門窗的面積及外墻裝飾、造型面板的設(shè)計(jì)。這樣的情況下，鋁合金門窗的工程占比較以往出現(xiàn)了進(jìn)一步的上升。而與之配套的鋁型材、玻璃、五金件、密封膠等分類產(chǎn)品，因應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大或縮減，各有增減，但總體來(lái)說(shuō)波動(dòng)不大。
圖5 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作參與企業(yè)分類占比
上圖是2017年參報(bào)調(diào)查對(duì)象的基本情況，會(huì)員單位占絕對(duì)主力，而他們當(dāng)中95%以上是民營(yíng)企業(yè)。
圖6 2015、2016和2017八大分類生產(chǎn)值對(duì)比
2017年整個(gè)行業(yè)在全國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新求變的大背景中，在上游房地產(chǎn)業(yè)“白銀時(shí)代”下，承受了較大的下行壓力，承受了較大的下行壓力，整體保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，營(yíng)業(yè)額總體與近兩年基本持平。但低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)成為房地產(chǎn)行業(yè)的通病，導(dǎo)致鋁門窗幕墻行業(yè)僅僅艱難地維持了產(chǎn)值的穩(wěn)定。相比2016年，幕墻工程的量仍然呈現(xiàn)一個(gè)小幅下降的態(tài)勢(shì)，幅度與上年同期相比，有所放緩，而鋁門窗的產(chǎn)值雖然上升，但上升幅度也有所放緩，總體來(lái)看，整個(gè)工程市場(chǎng)的應(yīng)用量都有所減少。而與之配套的型材、玻璃、五金件、密封膠等分類產(chǎn)品，因應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大或縮小，加之近期環(huán)保督察、安監(jiān)巡查等因素，呈現(xiàn)出不同層次的變化。但總體來(lái)看，行業(yè)各類材料企業(yè)的產(chǎn)銷量依然呈現(xiàn)一個(gè)小幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這里面特別是包括在工業(yè)市場(chǎng)、交通運(yùn)輸領(lǐng)域以及家裝市場(chǎng)等多樣化的銷售渠道建立，以及規(guī)�；髽I(yè)，在競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)一步擠壓小微企業(yè)的市場(chǎng)空間等因素，從而形成了當(dāng)前格局。而總產(chǎn)值中主要是因?yàn)槟粔λ急戎胤浅４螅钥傮w呈現(xiàn)出一定的負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象。
圖7 2015、2016和2017總體利潤(rùn)變動(dòng)
2017年行業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)狀況表明，隨著國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)業(yè)投入的政策限制，鋁門窗幕墻行業(yè)承受了前所未有的下行壓力，個(gè)別企業(yè)因資金鏈短缺、銀行貸款縮緊等情況的影響，出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難的局面。
尤其是今年出現(xiàn)的原材料漲價(jià)，其中包括鋼材、鋁錠、玻璃原片、硅油等主要原料都出現(xiàn)了大幅價(jià)格波動(dòng)，而這種漲價(jià)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，都有一定的滯后性，因此利潤(rùn)的變化幅度，會(huì)更多的反映在下一年度的財(cái)務(wù)報(bào)表中。
從調(diào)查得到的數(shù)據(jù)來(lái)看，2017年的利潤(rùn)率整體情況優(yōu)于上年，絕大多數(shù)分類行業(yè)，呈現(xiàn)出利潤(rùn)小幅上升的趨勢(shì)，特別是幕墻工程和玻璃生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)值雖然有所下降，但利潤(rùn)率卻微量提高。
圖8 2017年各細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)期
在數(shù)據(jù)采集統(tǒng)計(jì)結(jié)果中顯示的，鋁型材有超過(guò)一半的企業(yè)認(rèn)為是上升的;建筑密封膠和隔熱密封材料（詞條“密封材料”由行業(yè)大百科提供）類企業(yè)，也有80%以上認(rèn)為產(chǎn)值持平;幕墻以及玻璃等行業(yè)總體的生產(chǎn)值預(yù)期呈現(xiàn)下降。從圖表的數(shù)據(jù)情況可以分析出，國(guó)家宏觀政策面，包括化解產(chǎn)能過(guò)剩，去庫(kù)存等供給側(cè)改革背景下，對(duì)各細(xì)分產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的影響。
圖9 八大分類從業(yè)人員變化
八大分類企業(yè)2017年對(duì)比2016年就業(yè)人員形式變動(dòng)較大，總體新增就業(yè)近8萬(wàn)人，鋁型材企業(yè)新增就業(yè)人數(shù)占比接近70%，五金、玻璃、建筑膠、設(shè)備及隔熱與密封材料等均有所增加，但鋁門窗及幕墻企業(yè)就業(yè)人數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
幕墻相關(guān)從業(yè)人員的減少，主要體現(xiàn)在設(shè)計(jì)師人員的用工變化，我們認(rèn)這應(yīng)該和設(shè)計(jì)工作室、設(shè)計(jì)院成立幕墻所，以及專業(yè)的顧問(wèn)咨詢公司的介入有一定關(guān)系，部分幕墻公司人員出現(xiàn)外流。鋁門窗、建筑幕墻施工及現(xiàn)場(chǎng)人員減少明顯，但大多數(shù)減少的人員崗位均為初級(jí)崗位，更多的體現(xiàn)出的是鋁門窗、建筑幕墻行業(yè)內(nèi)對(duì)從業(yè)人員的“優(yōu)勝劣汰”，骨干類人員在2017年的就業(yè)前景反而更為樂觀，非常搶手。相信隨著工業(yè)智能化的發(fā)展普及以及人力成本的積聚上漲，未來(lái)還會(huì)呈現(xiàn)出人員減少，但產(chǎn)值不變甚至穩(wěn)步上行的行業(yè)“新業(yè)態(tài)”。
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