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光伏設備行業(yè)及耗材公司發(fā)展形勢研究分析

來源:中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會  作者:*  日期:2012-4-18
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  光伏產(chǎn)業(yè)整體低迷,這一影響已蔓延至專用設備和輔材耗材生產(chǎn)廠商,天龍光電、精功科技、奧克股份等A股公司相繼預告各自一季度業(yè)績將出現(xiàn)不同程度的下滑。
  【中國幕墻網(wǎng)】光伏產(chǎn)業(yè)整體低迷,這一影響已蔓延至專用設備和輔材耗材生產(chǎn)廠商,天龍光電、精功科技、奧克股份等A股公司相繼預告各自一季度業(yè)績將出現(xiàn)不同程度的下滑。

  光伏行業(yè)窘境或?qū)⒊掷m(xù),過去兩年憑借進口替代享受到快速成長的A股專用設備和輔材耗材公司,今年將如何應對?

  光伏行業(yè)目前的低迷已不需贅述。2009年,行業(yè)從金融危機中恢復過來,2010年搶裝潮意外出現(xiàn),全球新增光伏裝機容量達到創(chuàng)紀錄的17.5GW,進入2011年,這樣的盛況僅在年初曇花一現(xiàn),到了2011年3月份,光伏產(chǎn)品報價開始了漫長的全線暴跌,行業(yè)景氣掉頭向下。

  一直到目前,光伏行業(yè)本輪調(diào)整已超過一年時間,情況卻并未出現(xiàn)太大起色。漫長時間里,受到?jīng)_擊的不僅僅是電池、組件產(chǎn)業(yè)鏈末端廠商,還有光伏專用設備以及輔材耗材生產(chǎn)廠商,均不同程度受到影響。

  A股公司中,天龍光電預告今年一季度凈利潤將出現(xiàn)1000萬~1500萬元的虧損,較去年同期下降130%~150%;在2010年年中至2011年年中的一年時間里創(chuàng)下股價翻7倍的精功科技,多晶硅鑄錠爐為其帶來的業(yè)績高速增長也戛然而止,今年前三個月業(yè)績預計將出現(xiàn)九成左右的同比下滑;占據(jù)了國內(nèi)多晶硅切割液市場七成份額的奧克股份,亦預告其一季報凈利潤將有45%~65%的同比降幅。

  下游光伏廠商停止擴產(chǎn)沖擊需求
  行業(yè)大環(huán)境整體低迷,下游需求極弱,是導致自身業(yè)績驟然掉頭向下的原因;除了原有訂單執(zhí)行時間延后之外,今年以來新增訂單數(shù)量也較去年同期大大減少,這些成為上述公司目前普遍面臨的現(xiàn)狀。

  而對于當前這種局面將持續(xù)到何時,沒有一家公司能作出明確判斷,只表示將隨行業(yè)需求變動情況調(diào)整自身業(yè)務和產(chǎn)能。不過,4月13日,從中國有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會了解到,作為光伏專用設備廠商主要客戶的我國多晶硅生產(chǎn)企業(yè),目前大部分處于停產(chǎn)狀態(tài),僅A股上市公司就僅已有川投能源發(fā)布了旗下多晶硅子公司四川新光硅業(yè)停車技改的公告,時間是去年11月份;12月份川投能源再次宣布,其托管的天威四川硅業(yè)臨時檢修停產(chǎn)。同月,樂山電力亦公告樂電天威硅業(yè)停產(chǎn)技改。

  “除了保利協(xié)鑫、賽維LDK這類一線大廠還在正常運轉(zhuǎn)外,其他二三線廠商多數(shù)已在去年年末相繼減產(chǎn)或停產(chǎn),國內(nèi)多晶硅廠商目前開工率大約僅20%!惫铇I(yè)分會相關人士說。此外,每年春節(jié)是慣例的設備檢修期,多晶硅廠商會在這期間停工,以進行設備檢修,春節(jié)結束后復工。但今年廠商復工意愿并不強烈。

  值得注意的是,一線大廠今年不會再進行擴產(chǎn),這直接影響到現(xiàn)有A股光伏專用設備公司產(chǎn)品需求。我國最大的多晶硅生產(chǎn)廠商保利協(xié)鑫宣布今年停止產(chǎn)能擴張,是該公司成立以來首度不增加產(chǎn)能。

  精功科技:訂單執(zhí)行速度明顯放慢
  預告業(yè)績:預計一季度盈利800萬~1200萬元,較去年同期下降87%~91%
  精功科技過去以重磅訂單頻接而備受資金追捧,尤其是去年第二季度一個月內(nèi)拿下保利協(xié)鑫和英利綠色能源兩家一線大廠總計9.5億元的多晶硅鑄錠爐采購合同,攜手同年凈利潤同比增長15倍的中報,令該股股價在去年年中飆漲50%。

  但自去年下半年起,精功科技訂單執(zhí)行速度明顯放慢。筆者整理的數(shù)據(jù)顯示,2010年,該公司簽下訂單18.4億元,由于設備交付期橫跨2010、2011兩年,實際有15.9億元的訂單轉(zhuǎn)入2011年執(zhí)行;去年公布的新增訂單為10.9億元,按照合同披露內(nèi)容,兩年總計近27億元的未執(zhí)行訂單,應該全部在2011年12月31日前交付完畢。實際上,卻有4.43億元的訂單未能執(zhí)行。

  而根據(jù)精功科技在本月10日披露的信息,在今年一季度,前述未完成訂單中僅向江蘇宏寶光電交付了1140萬元,對保利協(xié)鑫和英利兩家大廠未進行任何交付。為完成訂單總量,目前僅降低至4.32億元。而按照合同規(guī)定,保利協(xié)鑫2.7億元未完成訂單本該在去年12月30日前交付完畢,供給英利的11億元訂單最遲也應當在去年10月之前交付客戶。
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