3.5.1.市場準(zhǔn)入資格

　　相比傳統(tǒng)行業(yè)，建筑幕墻行業(yè)的市場準(zhǔn)入門檻較高，國家建設(shè)部對建筑幕墻企業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入資質(zhì)管理。幕墻行業(yè)的市場準(zhǔn)入資質(zhì)包括建筑幕墻工程專業(yè)承包資質(zhì)、建筑幕墻工程專項設(shè)計等資質(zhì)。這些資質(zhì)管理對幕墻企業(yè)在經(jīng)營規(guī)模、工程業(yè)績、人員構(gòu)成、設(shè)備條件、技術(shù)水平等各方面都提出了很高的要求，只有具備相當(dāng)條件的企業(yè)才能進(jìn)入幕墻行業(yè)，這與一般的建筑公司和裝修企業(yè)有著很大不同。根據(jù)《建筑幕墻工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)》，具有一級施工承包資質(zhì)可以承擔(dān)各種類型建筑幕墻工程的施工，具有二級施工承包資質(zhì)可以承擔(dān)單項合同額不超過企業(yè)注冊資金 5倍且單體幕墻工程面積在 8,000平方米以下、高度在 80米以下的建筑幕墻工程的施工，具有三級施工承包資質(zhì)可以承擔(dān)單項合同額不超過企業(yè)注冊資金5倍且單體幕墻工程面積在 3,000平方米以下、高度在 30米以下的建筑幕墻工程的施工。這些資質(zhì)要求限制了潛在進(jìn)入者，也使得國內(nèi)一級資質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)可以承包高端幕墻項目，保障盈利能力。

　　3.5.2.技術(shù)水平

　　幕墻行業(yè)是建筑業(yè)里面最有技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)之一，專業(yè)化、綜合性的幕墻企業(yè)一般都集合了設(shè)計院、機(jī)械制造企業(yè)、施工企業(yè)三類企業(yè)的特點(diǎn)，其核心競爭力在研發(fā)設(shè)計領(lǐng)域，它涉及建筑學(xué)、結(jié)構(gòu)學(xué)、材料學(xué)、機(jī)械學(xué)等多個學(xué)科，技術(shù)覆蓋面非常廣泛。隨著我國城市化進(jìn)程的加快和城市建筑水平的提高，我國的建筑設(shè)計創(chuàng)新速度加快，建筑設(shè)計水平提升，一大批技術(shù)含量高、施工難度高、藝術(shù)性強(qiáng)、體量大的幕墻工程不斷出現(xiàn)，相應(yīng)地要求幕墻企業(yè)不但要具備先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和加工工藝，還要在產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計、生產(chǎn)制造、工程施工、項目管理等方面都具備較高的水平。幕墻行業(yè)在技術(shù)上的高要求使得很多行業(yè)外企業(yè)難以真正進(jìn)入幕墻市場，尤其是無法進(jìn)入高端市場領(lǐng)域。

　　3.5.3.工程業(yè)績

　　在建筑業(yè)，工程業(yè)績一般都是參與市場競爭的重要條件，這在建筑幕墻行業(yè)尤為重要。無論是行業(yè)監(jiān)管部門的資質(zhì)申報與管理，還是實(shí)際的工程投標(biāo)實(shí)踐，工程業(yè)績都是一項非常重要的競爭指標(biāo)。例如，在工程招投標(biāo)中，業(yè)主往往會要求投標(biāo)人近三年從事過或完成過一定規(guī)模的類似工程，以此作為投標(biāo)人投標(biāo)的條件之一。投標(biāo)方的工程業(yè)績和經(jīng)驗是業(yè)主決策的決定性因素之一。在幕墻行業(yè)高端項目競爭中，特別是海外工程或外商投資項目，工程業(yè)績是首要條件。

　　3.5.4.資本實(shí)力

　　建筑裝飾行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。企業(yè)的資金實(shí)力、信用狀況對業(yè)務(wù)開展有著舉足輕重的影響。幕墻企業(yè)通常在投標(biāo)之前需要開具投標(biāo)保函，在施工過程中需要開具履約保函等，而保函的金額與工程規(guī)模大小緊密相關(guān)，大型項目往往需要開具高額保函，這就使得企業(yè)的資本實(shí)力、信用等級成為企業(yè)發(fā)展的重要影響因素。目前EPC 承包模式已經(jīng)成為國際上最受推崇和應(yīng)用最多的一種方式，在 EPC承包模式下，工程總承包商的服務(wù)范圍包括項目建設(shè)的“全過程”，即從項目投資前期工作開始直至建成投產(chǎn)(或交付使用)為止，對企業(yè)的項目管理能力特別是資金實(shí)力提出了很高的要求，需要企業(yè)包括在前期項目招標(biāo)、合同簽署履約、工程設(shè)備采購、基建施工分包、項目維修質(zhì)保等多個環(huán)節(jié)履行一定的資金墊付和融資職能。在產(chǎn)業(yè)鏈上，幕墻企業(yè)介于建筑業(yè)主(或建筑總包)與建筑材料供應(yīng)商之間，如果項目采取EPC 承包模式，則相應(yīng)地要求幕墻企業(yè)能夠最終向業(yè)主或總包提交一個滿足使用功能和使用條件的幕墻工程，從而對幕墻企業(yè)的資金實(shí)力提出了很高的要求。這就要求本行業(yè)的廠商必須具備強(qiáng)大的資金籌措能力，資本實(shí)力不足者進(jìn)入本行業(yè)存在一定的資金壁壘。

　　4.影響行業(yè)發(fā)展的因素及風(fēng)險

　　4.1.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

　　緊縮的宏觀經(jīng)濟(jì)政策會對建筑幕墻行業(yè)帶來兩個方面的不利影響：(1)固定資產(chǎn)投資規(guī)模壓縮，項目投資降低，新建項目減少;(2)銀根緊縮造成資金緊張，影響幕墻行業(yè)回款和投入，從而降低行業(yè)產(chǎn)值。而寬松的宏觀經(jīng)濟(jì)政策將有利于擴(kuò)大建筑幕墻行業(yè)的整體業(yè)務(wù)量，減輕行業(yè)整體資金壓力，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

　　目前，我國面臨著嚴(yán)重的環(huán)境問題和能源問題，作為能耗的主要組成部分，建筑能耗已經(jīng)達(dá)到我國能源總消耗的 1/3 左右，我國是相同氣候條件發(fā)達(dá)國家能耗水平的 2-3倍。節(jié)能是建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的主要責(zé)任。2004 年，國家發(fā)改委發(fā)布的《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》，要求在“十一五”期間，新建建筑嚴(yán)格實(shí)施節(jié)能50%的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，其中少數(shù)大城市率先實(shí)施節(jié)能 65%的標(biāo)準(zhǔn)。而建筑節(jié)能的 65%主要由建筑外圍護(hù)系統(tǒng)承擔(dān);一方面，新建大型建筑的建筑幕墻必須按照國家頒布的節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;另一方面，必須對既有建筑幕墻進(jìn)行節(jié)能改造，并要求在 2020 年前完成。隨著建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制實(shí)施，節(jié)能、環(huán)保、智能化的建筑幕墻必然將逐步成為市場的主體，節(jié)能政策將推動建筑幕墻的更新?lián)Q代，提高幕墻高端市場的比例。

　　4.2.幕墻行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)系

　　在產(chǎn)業(yè)鏈上，幕墻企業(yè)介于建筑業(yè)主(或建筑總包)與建材供應(yīng)商之間，其下游的業(yè)主對大型建筑工程的投資建設(shè)決定了建筑幕墻的市場需求，總包則負(fù)責(zé)建筑主體工程建設(shè)并協(xié)調(diào)相關(guān)專項分包商，對幕墻企業(yè)有重要影響;其上游則是鋁型材、玻璃、鋼材、石材、膠等各類建材企業(yè)。綜合性的建筑幕墻企業(yè)除了具有施工企業(yè)的一般特點(diǎn)外，還具有輕型機(jī)械制造企業(yè)和設(shè)計院的基本特征，幕墻行業(yè)也因此成為建筑業(yè)里最具技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)，其與上下游的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系表示如下：

　　4.3.安全生產(chǎn)風(fēng)險

　　幕墻工程施工作業(yè)在臨邊、高空等環(huán)境下進(jìn)行，存在因安全生產(chǎn)管理不到位而造成安全隱患的可能性，從而對公司的業(yè)務(wù)、品牌、效益造成負(fù)面影響。

　　4.4.收入季節(jié)性波動風(fēng)險

　　建筑幕墻企業(yè)的經(jīng)營活動具有一定的季節(jié)性，并體現(xiàn)為不同的地區(qū)差異，主要原因為：1)由于幕墻工程是室外、臨邊、高空施工作業(yè)，受嚴(yán)冬、冰雪、颶風(fēng)、高溫等氣候影響較大;2)國內(nèi)及部分海外地區(qū)的傳統(tǒng)長假對施工影響很大，如中國春節(jié)前后近 1個月完成工程量通常較少;3)根據(jù)國內(nèi)慣例，幕墻企業(yè)通常上半年資金凈投入量較大，而 12月及春節(jié)前工程結(jié)算回款量較大，從而對現(xiàn)金流帶來一定影響。因此幕墻企業(yè)存在收入季節(jié)性波動性風(fēng)險。

　　4.5.應(yīng)收賬款風(fēng)險

　　應(yīng)收賬款金額較大，與所處行業(yè)特點(diǎn)及經(jīng)營模式有關(guān)。主要承接大中型建筑幕墻工程，從事工程施工業(yè)務(wù)，按已完工工程產(chǎn)值確認(rèn)應(yīng)收賬款。幕墻工程的結(jié)算模式如下：

　　A.項目中標(biāo)后，多數(shù)項目通常有5%-10%的工程預(yù)付款，但近年來隨著 EPC 承包模式(設(shè)計—采購—施工總承包模式，下同)逐步流行，國內(nèi)外無預(yù)付款的工程項目有所增多;

　　B.工程施工過程中，工程進(jìn)度款通常按月(或按工程節(jié)點(diǎn))已完工工程產(chǎn)值 60%-80%的比例支付，付款審批周期通常為 1-3 個月時間，從而導(dǎo)致施工過程中未到付款期的應(yīng)收賬款比例及金額較大;

　　C.工程竣工驗收后，工程款通常付至已完工工程產(chǎn)值的 80%-85%，竣工驗收通常需要 3-6 個月時間;工程決算后工程款通常付至 95%，工程決算通常需要 6-12 個月時間;最后 5%通常留作工程質(zhì)保金，質(zhì)保金在保修期滿后支付，保修期通常為 1-3 年;從而導(dǎo)致驗收決算期間的應(yīng)收賬款及質(zhì)保期內(nèi)的應(yīng)收賬款比例及金額較大。

　　5.建筑幕墻行業(yè)的前景

　　建筑幕墻行業(yè)與一個國家或者地區(qū)的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、城市化率、固定資產(chǎn)投資規(guī)模以及房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r緊密相關(guān)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長和改革開放的不斷深入，我國的建筑幕墻市場發(fā)展空間巨大。而在國際市場上，東南亞、中東、歐美等發(fā)展中國家或發(fā)達(dá)國家的城市建筑熱潮此起彼伏，行業(yè)發(fā)展前景尤為廣闊。目前我國已發(fā)展成為世界第一幕墻生產(chǎn)大國和使用大國。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會于 2010 年 8 月制定的《中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，建筑裝飾行業(yè)2015年工程總產(chǎn)值力爭達(dá)到 3.8萬億元，比 2010年增長1.7萬億元，總增長率為 81%，年平均增長率為 12.3%左右，其中建筑幕墻要達(dá)到 4,000億元，增長幅度在 167%左右，年平均增長率為 21.3%左右，由此可見未來建筑幕墻行業(yè)仍將取得高于行業(yè)整體的發(fā)展速度，市場容量將不斷擴(kuò)大。

　　5.1.我國建筑幕墻市場空間巨大

　　2008 年我國GDP 為30.07萬億元，增長9%。當(dāng)年建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 1.71萬億元，而作為建筑裝飾行業(yè)之一的幕墻行業(yè)總產(chǎn)值也達(dá)到了 864億元，這兩個行業(yè)的產(chǎn)值分別占到 GDP 的 5.68%和 0.29%。目前已經(jīng)有 9 省、直轄市 23 家幕墻企業(yè)在52個國家和地區(qū)承建幕墻工程上百項，產(chǎn)值超 120億元人民幣，占建筑裝飾行業(yè)對外承包總額的80%。中國已成為世界幕墻生產(chǎn)和使用大國，正在向世界幕墻技術(shù)強(qiáng)國發(fā)展。

　　2009 年我國GDP 為34.05 萬億元，比上年增長 9.2%。同年建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值約為 1.9 萬億元，其中建筑幕墻行業(yè)總產(chǎn)值首次突破千億，達(dá)到 1,445 億元，占建筑裝飾行業(yè)的比重從2008 年的5.06%上升至2009 年的7.61%。2010 年以來我國經(jīng)濟(jì)逐漸克服國際金融危機(jī)的影響，全年 GDP 增速有望繼續(xù)保持較高增長，將帶動建筑裝飾行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，而幕墻行業(yè)憑借顯著高于建筑裝飾行業(yè)的增速，未來發(fā)展空間十分巨大。相較于建筑裝飾行業(yè)，幕墻行業(yè)不僅具有快速增長的新增需求，而且具有廣闊的舊有產(chǎn)品更新?lián)Q代以及新型材料對于傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的替代，這就使得幕墻行業(yè)的增長速度顯著領(lǐng)先于建筑裝飾行業(yè)增長速度，在行業(yè)中的比重不斷提升。

　　2007-2009年全國建筑裝飾行業(yè)與幕墻行業(yè)產(chǎn)值比較表

　　　5.2.我國城市化水平的不斷提高，將推動建筑幕墻行業(yè)持續(xù)發(fā)展

　　中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展為裝飾行業(yè)提供了良好的發(fā)展條件，市場經(jīng)濟(jì)體制的建立和完善促進(jìn)了中國經(jīng)濟(jì)的高速增長，推動了城市化進(jìn)程。1990-2008 年，中國經(jīng)濟(jì)以年均9.8%的較高速度發(fā)展，城市化率相應(yīng)由 1990 年的26.40%上升到2008 年的45.7%，17 年間提高了19.3個百分點(diǎn)，而根據(jù)國家“十一五規(guī)劃”中國城市化率至 2010年將達(dá)到47%。國民經(jīng)濟(jì)的增長和城市化進(jìn)程的加快在一定程度上帶動了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這一時期，投入到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的投資大幅度增長，2002-2008年全社會固定資產(chǎn)投資年均增長高達(dá) 24.51%，尤其是城市公共建筑和住宅的投資和建設(shè)發(fā)展迅速，從而對建筑幕墻行業(yè)產(chǎn)生了大量的市場需求。

　　建筑幕墻行業(yè)是一個典型的“都市型”行業(yè)，市場主要集中于經(jīng)濟(jì)總量大、服務(wù)業(yè)發(fā)達(dá)、城市人口密集的大中城市。伴隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)，我國城市數(shù)量和城市規(guī)模也在穩(wěn)步上升。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2008 年末，中國城鎮(zhèn)化率達(dá)到 45.7%，擁有6.07億城鎮(zhèn)人口，形成建制城市 655 座，其中百萬人口以上特大城市 118 座，超大城市(人口400萬以上)39座。在經(jīng)濟(jì)規(guī)模方面，到 2009年，我國GDP 超過1,000億的城市已經(jīng)達(dá)到88個，其中超過 3,000億的城市有22個，2,000億到 3,000億之間的城市有18 個，1,000億到 2,000億之間的城市有 48個。隨著城市數(shù)量和規(guī)模的增長，尤其是城市經(jīng)濟(jì)總量的次遞上升，將直接拉動對大型建筑的需求，并形成對建筑幕墻的需求。未來幾年，我國的長三角、珠三角、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈以及計劃單列市或省會城市等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)仍將是建筑幕墻行業(yè)的重點(diǎn)市場，尤其是高端建筑幕墻市場。

　　2009年我國 GDP超千億元城市數(shù)量情況(個)

　　　5.3.城市公共建筑是幕墻市場尤其是高端幕墻市場的重點(diǎn)

　　近年來，北京奧運(yùn)會、上海世博會、廣州亞運(yùn)會等一系列重大體育或博覽活動依次在中國舉辦，這些重大活動對于當(dāng)?shù)爻鞘薪ㄔO(shè)的推動作用是非常突出的，將極大地提升舉辦城市公共建筑的建設(shè)，促進(jìn)建筑幕墻市場需求增長。以 2008 年北京奧運(yùn)會為例，大部分體育場館和包括高級寫字樓、酒店在內(nèi)的城市公共建筑都需要建筑幕墻。中央電視臺新址、首都機(jī)場 T3 航站樓、中國國際貿(mào)易中心(三期)等重點(diǎn)工程對建筑幕墻的需求量很大。而我國關(guān)于天津濱海新區(qū)開發(fā)開放、西部大開發(fā)、振興東北、中部崛起、成渝新特區(qū)建設(shè)等一系列國家戰(zhàn)略的實(shí)施，都為建筑幕墻行業(yè)的發(fā)展提供了大好機(jī)遇。為加速推進(jìn)我國城鎮(zhèn)化建設(shè)和促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整，國家近期陸續(xù)出臺了多項區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興規(guī)劃。截至 2010 年 12 月 21 日，已推出或確定將推出的區(qū)域規(guī)劃共 24 個，其中 18 個已正式推出。宏大的區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興規(guī)劃將形成龐大的市場需求。

　　5.4.建筑節(jié)能政策為幕墻行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展提供了有力的政策支持和導(dǎo)向

　　建筑節(jié)能是提高建筑舒適度、降低運(yùn)行費(fèi)用的基礎(chǔ)，也是可持續(xù)發(fā)展的迫切要求。建筑節(jié)能是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，包括外墻子系統(tǒng)、屋面子系統(tǒng)、地面子系統(tǒng)、采暖制冷子系統(tǒng)、健康通風(fēng)子系統(tǒng)和門窗子系統(tǒng)。其中，建筑節(jié)能的 65%主要由外圍護(hù)系統(tǒng)承擔(dān)。統(tǒng)計資料表明，我國建筑能耗已占全國能耗的 40%以上。我國城鄉(xiāng)建筑房屋每年以 20%以上的速度發(fā)展，每年竣工面積為 20 多億平方米，其中 90%以上為高能耗建筑;全國既有建筑為 400 億平方米，95%以上為高能耗建筑。我國單位建筑面積能耗是發(fā)達(dá)國家的 2-3 倍。國家發(fā)展改革委員會發(fā)布的我國第一個《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》要求，在“十一五”期間新建建筑嚴(yán)格實(shí)施節(jié)能 50%的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，其中北京、天津等少數(shù)大城市率先實(shí)施節(jié)能 65%的標(biāo)準(zhǔn)，2005年國家公布了《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》，對我國建筑幕墻行業(yè)的發(fā)展既是挑戰(zhàn)又是機(jī)遇。 建筑墻體按照結(jié)構(gòu)受力情況不同，有承重墻、非承重墻之分。非承重墻包括隔墻、填充墻、幕墻。高樓大廈外墻大部分采用幕墻，而不是采用傳統(tǒng)的填充墻，這主要是基于節(jié)能與安全考慮。從節(jié)能角度講，填充墻需要消耗大量的建筑材料，如鋼材、水泥、瓷磚等都是高耗能材料。而玻璃幕墻的重量只相當(dāng)于磚墻的 1/10，混泥土墻板的1/7;鋁板幕墻更輕，一座 150 米高、外墻面為 20,000 平方米的高層建筑，采用幕墻可減輕墻體自身重量 5,000噸-12,000噸，這就大大減少了主體結(jié)構(gòu)的材料用量，也減輕了基礎(chǔ)的荷載，節(jié)約了資源和能耗。就不同的建筑幕墻來講，也存在能耗高低的問題。根據(jù)我國建筑節(jié)能降耗的政策要求，幕墻行業(yè)應(yīng)大力研發(fā)和推動使用節(jié)能、降耗、環(huán)保幕墻，如雙層幕墻、光伏幕墻、光電屋頂?shù)�。此外，幕墻產(chǎn)品在設(shè)計和生產(chǎn)時推廣使用節(jié)能材料，如中空玻璃、Low-E玻璃、節(jié)能鋁合金等。節(jié)能降耗政策為幕墻行業(yè)的發(fā)展提供了契機(jī)，有利于推動幕墻行業(yè)持續(xù)和健康發(fā)展。同時，我國對約 2億平方米既有建筑幕墻在 2020 年前完成進(jìn)行節(jié)能改造的要求，也為幕墻行業(yè)提供了廣闊的市場空間。

　　5.5.國內(nèi)光伏市場的快速發(fā)展和政府政策的扶持，進(jìn)一步促進(jìn)了光伏幕墻的迅速成長

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